Tu equipo comercial vive entre WhatsApp, Instagram y email. INBOX concentra todos esos canales para que vendas sin perder contexto. Esta guía reúne los ajustes clave para coordinar asesores, medir SLAs y documentar playbooks en un solo lugar.
Problema que resuelve
Sin una bandeja unificada no sabés qué asesor respondió, los leads se duplican y no hay trazabilidad de negociaciones. INBOX distribuye conversaciones, guarda notas internas y permite escalar tickets a soporte sin salir del hilo.
Paso 1: define colas y reglas de asignación
- En INBOX crea equipos (Ventas, Postventa, VIP).
- Configura reglas: round robin, prioridad por canal o derivación manual.
- Usa etiquetas automáticas (“Lead nuevo”, “Seguimiento 48h”) para ordenar el pipeline.
Paso 2: arma playbooks compartidos
- Macros + formularios: combina macros con formularios embebidos para calificar leads.
- Checklist por etapa: documenta en notas internas qué debe hacer cada asesor antes de cerrar.
- Plantillas de archivos: adjunta PDFs con catálogos o condiciones comerciales sin salir del hilo.
Paso 3: mide desempeño
- SLA de primera respuesta: revisalo por canal cada mañana.
- Conversaciones abiertas por asesor: evita cuellos de botella configurando límites.
- Motivos de cierre: crea etiquetas “Ganado”, “Perdido precio”, “Perdido stock” para retroalimentar Marketing y Operaciones.
Paso 4: integra con automatizaciones
- Al cerrar un lead ganado, dispara una automatización que cree el pedido en Waclis.
- Usa reglas para mover conversaciones críticas a un canal de supervisión (ej.
@ventas-lideres). - Combina INBOX con los reportes diarios del panel para ver cómo impacta cada campaña.
Errores frecuentes
- No limpiar conversaciones: archiva o cierra los hilos ganados para mantener métricas reales.
- Asignar a mano sin criterio: documenta las reglas para que el enrutamiento automático tenga sentido.
- No capacitar al equipo en macros: si cada asesor edita la macro a su manera, perdés consistencia.
Checklist
- Colas y reglas de asignación definidas.
- Macros y checklists compartidos con todo el equipo.
- Métricas clave (SLA, tasa de cierre) visibles en un tablero diario.
- Escalamiento claro hacia soporte cuando un lead se convierte en ticket técnico.
- Documentación actualizada en tu wiki interna o ayuda.waclis.com.